Erfahre mehr über die Fachberater für Finanzdienstleistungen Weiterbildung
Kennst du dich gut im Finanzwesen aus? Möchtest du gerne einen Schritt weiter gehen? Wie wäre es dann mit einer Weiterbildung zum Fachberater für Finanzleistungen? Als Fachberater für Finanzleistungen berätst du Privatkunden im Hinblick auf Geld- und Vermögensanlagen, Finanzierungen und vieles mehr. Du bist der erste Ansprechpartner, wenn es um Finanzdienstleistungen geht. Egal welcher Wunsch der Kunde hat, du ermittelst ihn und schaust, ob es möglich und sinnvoll ist. Du analysierst den Kundenbedarf anhand der wirtschaftlichen Situation des Kunden. Dabei berücksichtigst du das Marktumfeld und die Marktprognosen. Du entwickelst Lösungsstrategien, damit der Kunde zufrieden ist. Wichtig ist, dass du den Kunden auch über die Chancen, Risiken und Kosten informierst und ihn unterstützt. Damit du mehr Kunden bekommst, planst du Aktivitäten zur Kundengewinnung. Dabei analysierst du typische Bedarfe und setzt Vertriebsziele. Du organisierst auch die Kundenbetreuung, Kundenstruktur und Vertriebsergebnisse. Hier musst du hin und wieder Maßnahmen ergreifen, um alles so anzupassen, dass der Kunde sich wohlfühlt. Dazu zählt auch Freundlichkeit. Nach deiner Fachberater für Finanzdienstleistungen Weiterbildung arbeitest du dann in Banken oder in Kreditinstituten. Du kannst aber auch beim Steuerberater arbeiten. Dort befindest du dich dann entweder beim Kunden vor Ort oder im Büro.
Wie du siehst, erwarten dich einige neue Aufgaben, die auch in der Abschlussprüfung drankommen. Unterschätze deshalb nicht den Theorieteil und bereite dich gut darauf vor. Schaffe dir eine gute Fachberater für Finanzdienstleistungen Prüfungsvorbereitung an, die dich optimal vorbereitet. Hier empfehlen wir dir unsere Lernkarten Fachberater für Finanzleistungen.
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